【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.02%，道指涨0.74%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23179点，升76.86点或0.33%。
2.隔夜特斯拉收涨7.5%，创11月1日以来最大单日涨幅。特斯拉CEO埃隆·马斯克：当卖出特斯拉股份达100亿美元时，就完成了出售10%股票的目标。目前还剩下几部分，但差不多完成了。新能源车板块今日有反弹，涉及相关港股包括比亚迪(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)等。
3.保利协鑫能源(03800)公布，内容有关配售最多20.37亿股该公司股份，配售事项已于2021年12月22日完成。配售事项的所得款项净额预计约为49.94亿港元。
4.中国中冶(01618)公布，该公司的附属公司五冶集团与中铁信托于2021年12月22日订立信托合同，五冶集团同意出售而中铁信托同意以预计代价不超过人民币39亿元收购，预计账面值不超过人民币42亿元的应收账款。信托预计为期不超过3年。董事会相信本次出售将有助于盘活该集团的资产;控制其应收账款风险;减少应收账款金额以优化其资产结构;及增加该集团的流动资金，并改善其资产效率及财务状况，从而优化其财务报表。
5.五矿稀土12月22日晚间公告，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。涉及相关港股包括中国铝业(02600)。
6.“吉林发布”微信公众号发布了吉林省委经济工作会议实录，包括吉林省发改委：鼓励和引导各市县开展购房补贴和贷款贴息工作。市场消息，首套房房贷利率一度超过6%的河南省郑州市，近期的贷款利率明显下调，部分银行的首套房贷款利率最低降至5.63%。与此同时，广州、深圳两市的房贷利率也在松动，最大降幅有约20个百分点。多家银行客户经理表示，按揭贷款放款速度有所加快。港股內房板块反弹持续，但个股分化严重。
7.金川国际(02362)公布，董事会注意到，近日外媒刊载了一篇报导，当中指一名该公司的大股东建议把该公司私有化。公司确认没有收到被大股东私有化的建议
8.湖北省医药价格和招标采购管理服务网公示中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果。此次共计111个中成药产品入选，涉及神威药业、昆药集团、康缘药业、珍宝岛药业、中美华东制药、济民可信、同仁堂等共计97家企业。此次中选率达62%，中选产品剂型规格齐全，平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。涉及相关港股包括中国中药(00570)、同仁堂国药(03613)、白云山(00874)等。
【公司要闻】
百心安-B(02185)每股定价21.25港元 预期12月23日上市
金川国际(02362)确认没有收到被大股东私有化的建议
保利协鑫能源(03800)完成配售20.37亿股 净筹49.94亿港元
中国交通建设(01800)拟15.26亿元收购中交租赁21%股权
荣昌生物-B(09995)：受托人就首期H股奖励信托计划购入7万股
胜利管道(01080)拟转让新锋能源集团约9.9%股权
旭辉永升服务(01995)：执行董事兼总裁周洪斌增持10万股
联合医务(00722)拟2200万港元出售联合医务中国55%股权
越秀地产(00123)附属以21.235亿元竞得杭州拱墅地块
华信金融投资(01520)拟收购成都创梦潮玩文化创意100%股权
天韵国际控股(06836)斥6112万元收购云南弥勒市一地块
金辉集团(00137)附属拟3450万美元收购两艘船舶
中国中冶(01618)附属五冶集团出售账面值不超42亿元应收账款
山东黄金(01787)拟以4.146亿元出售济南舜泰广场3号楼的资产
卓越商企服务(06989)拟以3.5亿元出售深圳市卓越运营管理全部股权
金涌投资(01328)拟2.19亿港元出售Honor Crest Holdings全部股权
世茂服务(00873)12月22日斥资约539.21万港元回购100万股
复星国际(00656)12月22日斥405.31万港元回购50万股
汇丰控股(00005)12月21日回购325.54万股
网龙(00777)12月22日斥资387.14万港元回购20万股
资本策略地产(00497)12月22日回购120万股
富智康集团(02038)12月22日斥资约237.21万港元回购191.3万股
大发地产(06111)12月22日斥243.72万港元回购59.3万股
长和(00001)12月22日回购10万股
【财报数据】
中国再保险(01508)：大地财险前11月原保费收入同比减少11.14%至约396.25亿元
亚证地产(00271)预期年度取得亏损
【宏观与行业】
1.12月22日，交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》。规划提出，完善部、省两级综合交通运输信息平台架构，推进综合交通大数据中心体系建设，加强数据资源的整合共享、综合开发和智能应用，打造综合交通运输“数据大脑”。深入推动北斗行业应用。在铁路、公路、水运、民航、邮政等领域推广应用北斗三号终端。深化交通运输领域北斗系统高精度导航与位置服务应用。推进物流枢纽智能化升级。推进智能仓储配送设施建设，推广仓储数字管理、安全生产预警、车辆货物自动匹配、园区智能调度等应用。推动物流园区间信息共享和业务协作。
2.农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出，到2025年要打造生猪、家禽两个万亿级产业以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。其中，生猪养殖业产值达到1.5万亿元以上，家禽养殖业产值达到1万亿元以上。
3.12月22日，中国人民银行公示12月第三批非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息(2021年12月第三批)。2021年12月21日，51家支付机构所持《支付业务许可证》到期。此前，46家支付机构向人民银行提出续展申请。人民银行依法合规审查了有关申请，决定续展40家支付机构，中止审查6家支付机构。5家支付机构未提交续展申请，后续将有序退出支付市场。
4.工信部数据显示，1-11月份，电信业务收入累计完成13454亿元，同比增长8.1%，增速较1-10月份小幅回落0.1个百分点。2021年1-11月份软件业务收入合计85371亿元，同比增长18.3%；利润总额10153亿元，同比增长8.2%。
5.世界银行发布最新版《中国经济简报：经济再平衡——从复苏到高质量增长》。报告指出，继2021年上半年强劲反弹之后，中国经济活动虽然在下半年有所降温，但今年中国实际GDP增长率仍将达到8%，2022年将增长5.1%。
6.今年以来，银行融资已经超过2万亿元，扣除存续债券到期规模后，全年净融资预计超过万亿元。今年银行“补血”的一个明显特征是，可补充核心一级资本的再融资（IPO、定增、配股、可转债）十分活跃，已实施规模超过1400亿元，为去年三倍以上，而披露预案的拟融资规模也有1300亿元。
7.12月22日，据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在23.3-24.3万元/吨，成交均价下滑至23.86万元/吨，周环比跌幅为4.94%;单晶致密料价格区间在23.1-24.1万元/吨，成交均价下滑至23.62万元/吨，周环比跌幅为5.14%。
8.12月22日，中钢协发布2021年11月主要用钢行业运行月报。1-11月，钢铁下游行业总体继续下行，主要运行指标增速下降，部分指标同比下降。11月份，下游行业同比大多呈下降趋势，降幅有所收窄，环比小幅回升。建筑业主要指标均下降，房地产市场景气度低，基础设施建设投资不旺；制造业中，机械、船舶、集装箱行业保持增长，增速下降；受芯片压力缓解和季节性因素影响，汽车和家电产品产量有一定释放，环比回升，同比下降。
9.12月22日， IDC中国发布了2021上半年人工智能市场份额报告，整体市场规模达21.8亿美元，相比去年同期增速42.2%。从报告中可以看出，整体市场已经从2020年的疫情影响中恢复。一方面，行业用户进行数字化转型、智能化升级是原生内在需求；另一方面，AI技术也在不断进步与成熟。此外，AI企业登陆资本市场也为整体行业发展带来利好，三方面因素驱动了人工智能市场的持续增长。
10.群智咨询表示，临近年末，上游晶圆厂低端产能供应将会持续紧缩，同时高端像素产能供应持续增长。同时预计明年手机终端需求并未呈现明显复苏迹象，部分芯片商开始积极调整价格策略，尤其是新招标项目，报价方案相对激进。
11.12月22日，SensorTower发布《2021年中重度手游市场热门主题洞察》报告。报告显示，2021年前3个季度，全球中重度手游贡献了整个移动游戏市场超过60%的应用内购收入。2017年以来，中重度手游季度收入呈现稳步增长。随着2020年初新冠疫情的爆发，更多手机用户涌入移动游戏市场，使得中重度手游季度收入首次达到100亿美元里程碑。2021年Q3，全球中重度手游总收入已达130亿美元。
【主要股东增减持】
12月15日，小摩增持微盟集团(02013)433.1812万股，每股作价8.0296港元，总金额约为3478.27万港元。增持后最新持股数目约为1.84亿股，最新持股比例为7.12%。
12月16日，Schroders PLC减持中国财险(02328)945.6万股，每股作价6.4891港元，总金额约为6136.09万港元。减持后最新持股数目约为4.12亿股，最新持股比例为5.98%。
12月17日，The Capital Group Companies, Inc.减持香港宽频(01310)670.6866万股，每股作价9.2620港元，总金额约为6211.90万港元。减持后最新持股数目约为7566.96万股，最新持股比例为5.77%。
12月17日，Gold Virtue Limited减持山东黄金(01787)50万股，每股作价12.9057港元，总金额约为645.29万港元。减持后最新持股数目约为9418.97万股，最新持股比例为10.97%。
【大行评级】
中金：维持滔搏(06110)“跑赢行业”评级 目标价降11%至11.21港元
大摩：予基石药业-B(02616)“增持”评级 目标价20.5港元
大和：重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价150港元
国元国际：予亿和控股(00838)“买入”评级 目标价3港元
大摩：维持赣锋锂业(01772)“增持”评级 目标价199港元
【交易闹铃】
上市日：百心安-B(02185)
招股中：圣诺医药-B(02257)，商汤-W(00020)
业绩公布：AEON CREDIT(00900)，CEC INT'L HOLD(00759)，海鑫集团(01850)，高丰集团控股(02863)，国际家居零售(01373)
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