【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至上周五收盘，道指跌4.81点，跌幅0.01%，报36231.66点；纳指跌144.96点，跌幅0.96%，报14935.90点;标普500指数跌19.02点，跌幅0.41%，报4677.03点。上周道指下跌0.29%，标普500指数下跌1.87%，纳指下跌4.53%。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23595点，升101.96点或0.43%。
2. 1月9日，香港财政司司长陈茂波发表网络日志表示，本地疫情以外，今年接下来还需要同时面对多项外围变量，包括外围疫情发展、全球供应链持续出现瓶颈、燃料及大宗商品价格不断上升，以至美欧央行在持续通胀压力下，开始调整其货币政策，有关转变可能触发资金流向大幅变化，对各地资产价格甚至实体经济或会造成冲击。这些都为香港今年经济带来不确性和挑战，也是在今年财政预算案中就今年经济情况作出预测时，需要小心考虑、并作出适当防范的因素。过去七个多月的市道气氛及经济表现已见起色，但不幸目前出现第五波疫情且年关在即，对整体经济肯定有影响，如何适切地运用及调拨资源作出适当支持，将是其中一个须不断动态分析评估的焦点。
3. 中国证监会发布《分拆规则》 完善上市公司分拆条件，明确不得分拆子公司上市情形。《分拆规则》主要由《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(证监会公告〔2019〕27号)和《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(证监发〔2004〕67号)修改、整合而来。《分拆规则》进一步明确子公司主要业务或资产若属于上市公司首次公开发行股票并上市时主要业务或资产的，不得分拆该子公司上市。
4. 中国证监会发布《上市公司股份回购规则》，《规则》明确适用范围。依据《公司法》第一百四十二条，在减少公司注册资本外，增加“将股份用于员工持股计划或者股权激励”“将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需”等三种回购适用情形，同时考虑到“与持有本公司股份的其他公司合并”以及“股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份”两种回购情形主要适用其他规则，未纳入《回购规则》适用范围。涉及近期近期有回购需求的中国移动(00941)、中远海控(01919)等。
5. 据财联社，广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团(03883)、富力地产(02777)、雅居乐(03383)、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产(00123)、珠江实业集团等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。
6. 据中央纪委国家监委网站1月8日消息，中国人寿保险(集团)公司党委书记、董事长王滨涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
7. 华虹半导体(01347)发布公告，2022年1月7日上午9点07分，三厂发生GIS(气体绝缘全封闭组合开关)内PT(电压互感器)故障导致厂区短时停电，各类环境监测指标正常。公司立即启动应急预案，当天中午起恢复供电，目前生产逐步恢复。
8. 广发证券发布研报称，关于猪肉需求趋势，USDA口径中国猪肉消费量于2014年达到峰值，2015-2018年年下降幅度在0.5%至2.5%左右；受价格因素影响，2019年下行幅度较为剧烈，为19%左右。2020年受疫情影响，低基数基础上继续小幅回落；价格走低叠加疫后餐饮需求恢复，2021年回升明显。简单总结，一般决定猪肉消费的是两种力量，一是长期趋势，受人口结构、城镇化率以及消费习惯影响；二是价格周期，需求和价格在变化趋势上负相关;近年又叠加第三点即疫情影响，疫情走势和餐饮消费的变动趋势在一定程度上影响消费量走向。涉及相关港股包括中粮佳家康(01610)。
9. 据了解，目前国家第二批燃料电池汽车示范应用城市群评审工作已完成，由郑州市牵头的河南城市群以及由河北张家口牵头的河北城市群近期获批。这意味着，河南河北示范城市群仍可以赶上2022年度首年示范期，全国“3+2”燃料电池汽车示范格局已经形成。涉及相关港股包括潍柴动力(02338)、京城机电股份(00187)、中国重汽(03808)、中集安瑞科(03899)等。
【公司要闻】
四环医药(00460)：替格瑞洛片获药品注册批件
旭辉控股集团(00884)：公司接纳购买本金额为2.65亿美元票据
四环医药(00460)与韩国VIOL就黄金微针达成独家代理协议
康耐特光学(02276)：超额配股权失效
百心安-B(02185)：位于上海的新厂房建造完成及投入使用
凯莱英(06821)：陈朝勇、周炎减持计划已实施完毕
新天绿色能源(00956)完成非公开发行A股
康宁医院(02120)拟收购乐清邦尔医院股权
龙湖集团(00960)拟分拆龙湖智创生活于联交所主板独立上市
京城机电股份(00187)：A股股价近期涨幅较大 主营业务不涉及氢能源电池行业
中远海运(01138)签署LNG运输船项目框架协议 扩大集团LNG船队规模和市场份额
全速推进全零售生态共享平台 国美零售(00493)与国美控股及国美真快乐订立多份持续关联交易协议
中国联塑(02128)拟成立联塑班皓提供一体化能源解决方案
复星医药(02196)子公司拟出资不超过2.05亿元参设基金投资医疗器械相关领域
康臣药业(01681)与康恩贝(600572.SH)订立战略合作框架协议以进一步提高研发水平和营销能力
微泰医疗-B(02235)获认定2021年度浙江省“专精特新”中小企业
奈雪的茶(02150)2021年第四季度净新增149间奈雪的茶茶饮店
中国三江化工(02198)附属与嘉化能源化工公司订立能源管理协议
复星医药(02196)：复星通睿基金已完成首轮募资4.05亿元
光大证券(06178)收到中国证监会上海监管局警示函
山东黄金(01787)：山东黄金集团累计增持2236.01万股A股
天工国际(00826)拟使用不超过2亿元闲置流动资金购买银行理财产品
云顶香港(00678)于1月7日起停牌 待公布内幕消息
华盛国际控股(01323)：黄伟升及陈健龙所持约1.55亿股被强制出售 1月10日复牌
新华文轩(00811)控股股东四川新华出版发行集团增持1242.9万股 持股达55.12%
中国中药(00570)非执行董事王晓春转让1.05亿股公司股票
祖龙娱乐(09990)授出约676.44万份新购股权以代替已注销的尚未行使购股权
长城汽车(02333)控股股东创新长城减持“长汽转债”350万张
中国中铁(00390)拟发行不超过30亿元公司债券
龙源电力(00916)发行25亿元超短期融资券
招商证券(06099)：招证国际拟为招证香港提供不超过20亿港元担保
港华燃气(01083)将更名为“港华智慧能源”
盛业资本(06069)更名为“盛业控股集团有限公司”
东曜药业-B(01875)：曜展获Vivo Capital Fund VIII注资50万美元
中国南方航空股份(01055)聘任吴榕新为公司总工程师
51信用卡(02051)：孙海涛获委任为行政总裁
【财报数据】
中州证券(01375)预期2021年股东应占利润同比增长360.20%-436.90%
巨涛海洋石油服务(03303)预期2021年拥有人应占利润同比大幅下滑
浙江沪杭甬(00576)：浙商证券预期2021年股东应占利润同比增长30%-40%
宝龙地产(01238)2021年合约销售总额1012.27亿元 同比增长24.1%
龙源电力(00916)2021年完成发电量约6328.53万兆瓦时 同比增长19.26%
IGG(00799)预期2021年度收入同比增长10%左右
美的置业(03990)2021年合同销售额1371.4亿元 同比增加8.7%
融创中国(01918)2021年合同销售额约5973.6亿元 同比增长4%
弘阳地产(01996)2021年合约销售额同比增长0.83%至872.2亿元
舜宇光学科技(02382)12月手机镜头出货量1.21亿件 环比减少2.2% 同比减少7.3%
中国奥园(03883)2021年物业合同销售额1210.3亿元
富力地产(02777)2021年权益合约销售额1202亿元
东风集团股份(00489)2021年累积汽车销量277.5万辆
耀才证券金融(01428)首9个月税后纯利为约4.23亿港元
新城发展(01030)附属新城控股(601155.SH)2021年合同销售额同比下降6.85%至2337.75亿元
新城发展(01030)12月合约销售金额同比减少约32.99%至208.09亿元
陈唱国际(00693)预期2021年度未变现亏损金额为1.7亿港元
【宏观及行业】
1. 工信部：原材料工业司将深入落实《“十四五”原材料工业发展规划》，发挥非金属矿产资源的支撑作用和战略价值，培育一批重点非金属矿领域资源配置能力强、技术引领能力强、品牌影响力强的领军企业和特色园区。加快绿色低碳技术改造，促进矿物功能材料发展，推动智能矿山和智能工厂建设。
2. 国家外汇管理局：截至2021年12月末，我国外汇储备规模为32502亿美元，较11月末上升278亿美元，升幅为0.86%。2021年12月，外汇市场运行总体平稳，跨境资金流动活跃有序。
3. 中国外汇交易中心：2021年12月，境外机构投资者共达成现券交易9343亿元，环比减少10%，交易量占同期现券市场总成交量的约4%。12月，境外机构投资者买入债券5120亿元，卖出债券4223亿元，净买入897亿元。南向通方面，目前已有50余家机构参与债券通南向通交易。12月，境内机构投资境外公司债等债券，覆盖人民币、美元等币种。
4. 国家知识产权局：2021年，我国知识产权发展指标量质齐升。创造方面，授权发明专利69.6万件，实用新型312.0万件，外观设计78.6万件，我国国内每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件；受理PCT国际专利申请7.3万件。
5. 2021年我国快递业务量达1085亿件，支撑网络零售额接近11万亿元。新增社会就业20万人以上。去年，我国“快递进村”比例超过80%，苏浙沪基本实现“村村通快递”。我国农村地区去年的收投快递包裹总量达370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元。
6. 中汽协：2021年12月广汽销量233,671辆位列第一，同比增长11.77%，2021年累计销量20,144,387辆，同比增长4.92%。长城、吉利分别位列第二、第三，12月销量分别为162,369辆、141640辆。奇瑞、比亚迪、宇通位列第四、第五、第六。
7. 世界黄金协会：2021年，全球实物黄金ETF总持仓下降173吨(约合91亿美元，资产管理规模减少4.0%)，至3570吨，降幅约5%，而总资产管理规模按价值计算下降9%至2090亿美元——总价值降幅受到金价下跌和持仓吨数下滑的双重影响。
8. IC Insights：2022年全球半导体总销售额预计将增长11%，并达到创纪录的6806亿美元。报告指出，2021年全球半导体总销售额猛增25%，2022年这个数据可能会放缓，但仍将达到11%。如果最终预测属实，那么2022年将是连续第三年两位数百分比的增长。
9. 香港金管局：香港2021年12月底的官方外汇储备资产为4,968亿美元（2021年11月底为4,994亿美元）。2021年12月底并无未交收外汇合约（2021年11月底为10亿美元）。为数4,968亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币6倍多，或港元货币供应M3约48%。
【主要股东增减持】
1月5日，美国资本集团减持康希诺生物-B(06185)28.06万股，每股作价153.467港元，总金额约为4306.28万港元。减持后最新持股数目约为3031.39万股，最新持股比例为22.85%。
1月6日，Tenbagger Capital Management CO.,LTD 增持上海复旦(01385)61.8万股，每股作价23.3080港元，总金额约为1440.43万港元。增持后最新持股数目为1730.70万股，最新持股比例为6.09%。
【大行评级】
中金：维持阿里巴巴-SW(09988)“跑赢行业”评级 目标价微降至181港元
花旗：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价703港元
瑞银：重申敏实集团(00425)“买入”评级 目标价调高23%至51.2港元
交银国际：上调福莱特玻璃(06865)评级至“买入” 目标价降至41.8港元
花旗：重申蒙牛乳业(02319)为行业首选 目标价57.8港元
【交易闹铃】
定价日：环龙控股(02260)
业绩公布：无
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