【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股道指跌176.70点，跌幅0.49%，报36113.62点；纳指跌381.58点，跌幅2.51%，报14806.81点；标普500指数跌67.32点，跌幅1.42%，报4659.03点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报24425点，跌3.99点或0.02%。
2. 2022年新年以来，多地重大项目密集开工，总投资额已达3.7万亿元（人民币）。8天内10省份密集开工，投资额3.7万亿元。据界面数据不完全统计，2022年1月4日至1月11日，8天内全国至少有15地重大项目密集开工或公布建设计划，涉及10个省份。项目总数超5600个，总投资额约3.7万亿元。从项目数量占比来看，在有数据的10地中，基建项目和产业项目数量之和占比普遍在6成到8成。小摩发布研究报告称，估计中国内地今年基建需求改善，看好中国内地钢铁及水泥行业，并预计上季表现跑输的紫金矿业(02899)及中国铝业(02600)今年营运表现可望追上。同时，看好宝钢股份(600019.SH)、鞍钢股份、海螺水泥及中国建材，可受惠中国内地对原材料需求正常化趋势，兼且估值已处于历史低位，指今年迎来吸引的切入点。重申鞍钢股份(00347)“增持”评级及目标价7.5港元；维持海螺水泥(00914)“增持”评级及目标价56港元；重申中国建材(03323)“增持”评级，目标价由13.3港元降至13港元。
3. 青岛啤酒推出超高端新品“一世传奇”，电商平台显示售价为2698元/1.5L*2瓶。面对这款单瓶价格超千元的新品，网友议论纷纷，有人质疑其为智商税，也有人表示理解——有人愿意喝一万一瓶的啤酒也是他的自由。华润雪花啤酒则在2021年5月推出高端系列啤酒“醴”，定价999元/盒(2瓶)。中信证券研报认为，我国啤酒高端化拐点已至，这既是啤酒行业发展的必然阶段，也是反复博弈后啤酒龙头公司的必然选择。啤酒市场升级空间广阔，预计未来得高端者得天下。涉及相关港股包括青岛啤酒(00168)、华润啤酒(00291)。
4. 微软Xbox主机产品营销高级主管Cindy Walker在给媒体的一份声明中确认，公司已经停止生产所有的Xbox One游戏机。Walker写道，“为了专注于Xbox Series X/S的生产，我们早在2020年底前就停止了所有Xbox One游戏机的生产。”这意味着，现在市面上零售商卖的都是剩余的存货。涉及相关港股包括雷蛇(01337)。
5. 中信证券拟通过供股筹资不超过280亿元。中信证券(06030)在香港交易所公告称，建议按所持每10股现有H股获发1.5股H股股份为基准，以每股17.67港元供股3.4175亿股股份。中信证券还计划按所持每10股现有A股获发1.5股A股股份为基准，以每股14.43元人民币供股16亿股股份。
6. 支付宝联合兴证全球基金、南方基金、中欧财富、广发基金、嘉实财富、财通证券6家机构在今年1月4日推出的重磅投顾新品“金选投顾”目前已经被叫停。消息人士表示，由于支付宝没有基金评价业务资格，因此其选定金选基金池存在合规问题，在此基础上构建的投顾策略也有瑕疵。涉及港股阿里巴巴-SW(09988)。
7. 素有“最强网红盘”之称的深圳华润城，在“打新”热潮褪去后，同深圳其他新盘一样面临去化问题。该项目日前针对华润城润玺二期部分120平米住宅启动全民营销，全民经纪人推荐新客户成功认购、签约并网签备案的，享有5000元/套税前奖励。涉及相关港股包括华润置地(01109)。
8. 中国信达(01359)发布公告表示，经进一步商业上审慎考虑，与目标公司重庆蚂蚁消金公司协商后，拟不参与其新一轮的股权认购。去年年底，重庆蚂蚁消费金融公布向全体增资计划，注册资本将由80亿元增加至300亿元。其中，中国信达将出资人民币60亿元，以现金方式认购20%股份权益。
【公司要闻】
大发地产(06111)将发行1.38亿美元票据
成实外教育(01565)12个月收益4.83亿元 同比增长48.4%
德盈控股(02250)公开发售获7.31倍认购 预期1月17日上市
金力永磁(06680)公开发售获2.39倍认购 预期1月14日上市
迈博药业-B(02181)：国家药监局批准CMAB807X用于治疗肿瘤骨转移的临床试验申请
和铂医药-B(02142)完成特那西普(HBM9036)临床三期试验首次期中分析
基石药业-B(02616)拟递交择捷美新适应症上市申请
歌礼制药-B(01672)：脂肪酸合成酶抑制剂ASC40治疗中、重度痤疮II期临床试验完成首例患者给药
敏华控股(01999)将在武汉市建设制造基地
金利来集团(00533)拟投资不少于3.3亿元在广州成立国际商贸与消费综合总部
因准朔铁路调整注册资本 伊泰煤炭(03948)所持准朔铁路股权降至10.59%
青岛银行(03866)：约16.31亿股限售股将于1月17日锁定期届满并上市流通
赤子城科技(09911)拟出资5000万美元与控股股东设立基金 聚焦TMT赛道
海丰国际(01308)授出约200.86万股奖励股份
九兴控股(01836)：CBI重组后持有公司股权降至21.85% 仍为单一最大股东
安乐工程(01977)拟出售佳力图(603912.SH)最多650.7万股A股
中信股份(00267)建议认购中信证券以供股方式发行的股份 最高总代价约66.24亿元
融创中国(01918)拟先旧后新配售净筹44.84亿港元
希玛眼科(03309)拟先旧后新配售净筹4.9亿港元
快手-W(01024)近期合共增发约2064.49万股股份
中信证券(06030)拟配股募资不超过280亿元
中国中铁(00390)发行30亿元公司债券
【财报数据】
瑞安房地产(00272)2021年合约物业销售额同比增长约42.89%至302.70亿元
九兴控股(01836)全年综合收入增长35.6%至约15.406亿美元
迅销(06288)一季度股东应占溢利935.92亿日圆 同比增长33% 1月14日复牌
中国平安(02318)附属平安银行(000001.SZ)2021年净利润363.36亿元 同比增长25.6%
青岛银行(03866)2021年归母利润29.23亿元 同比增长22.08%
众安在线(06060)2021年原保险保费收入总额约人民币203.6亿元 同比增长21.89%
中国中冶(01618)2021年新签合同额增长18.1%至12047.6亿元
德昌电机控股(00179)前三季度营业额同比上升12%至25.21亿美元
莎莎国际(00178)第三季度持续经营业务的零售及批发业务营业额同比上升4.7%
新华保险(01336)2021年原保险保费收入同比增长2.48%至1634.7亿元
合景泰富集团(01813)12月预售额101.31亿元 同比减少21.4%
青岛啤酒股份(00168)预计2021年归母净利同比增长约43%至31.5亿元
德视佳(01846)预期2021年股东应占溢利增至1.32亿-1.38亿港元
晶门半导体(02878)预期年度股东应占净溢利超过2340万美元
赛晶科技(00580)预计2021年股东应占溢利将大幅减少
【宏观及行业】
1. 商务部：2021年，我国实际使用外资金额11493.6亿元，同比增长14.9%，引资规模再创历史新高。高技术产业引资增长较快，实际使用外资同比增长17.1%，其中高技术制造业增长10.7%，高技术服务业增长19.2%。
2. 农业农村部：近日印发《“十四五”全国种植业发展规划》指出，2020年，全国中药材种植面积4358万亩。随着中医药事业的发展，中药材消费呈稳步增长态势。到2025年，全国中药材面积稳定在4500万亩左右，道地药材面积占总面积50%以上。
3. 交通运输部：2021年，新增城市轨道交通线路35条，新增运营里程1168公里，较去年增长约15%。2021年，全年完成客运量较2020年增加61.2亿人次、增长约35%，达到2019年的99.2%；全年平均客运强度约0.82万人次每公里日，较2020年增长约14%。
4. 国家卫健委：近日印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》提到，到2025年，力争实现以下目标：0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上，儿童青少年眼健康整体水平不断提升；有效屈光不正矫正覆盖率不断提高，高度近视导致的视觉损伤人数逐步减少；全国CSR达到3500以上，有效白内障手术覆盖率不断提高。
5. 深圳市住建局：2022年一季度，计划入市的商品住宅及商务公寓项目13个，预计供应房源面积为71.85万平方米，7509套。其中，住宅66.24万平方米，6565套；商务公寓5.61万平方米，944套。
6. 乘联会：1月1-9日，乘用车零售52.1万辆，同比增长6%，环比上周下降37%，较上月同期增长27%。乘用车批发47.1万辆，同比下降4%，环比上周下降50%，较上月同期下降2%。
7. 中汽协：2022年我国汽车总销量预计将达到2750万辆，同比增长5%左。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%；商用车为450万辆，同比下降6%；新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。
8. IDC：2021年四季度全球PC出货量达到9265万台，同比增长1.0%；全年PC总出货量达到3.488亿台，同比增长14.8%，创下2012年来的最高水平。其中，联想集团以全年8193万台的出货量，和23.5%的市场份额再次蝉联2021年全球PC冠军。
9. Sensor Tower：米哈游《原神》移动端海外收入超过9600万美元，蝉联出海手游收入榜榜首。得益于第11赛季在12月中旬上线，《使命召唤手游》本期收入环比增长15.4%，回归收入榜前三。三七互娱《Puzzles & Survival》收入环比增长10%，稳居榜单第6名。
10. CB Insights：2021年，全球风投融资达到创纪录的6210亿美元，同比增长逾一倍。2021年估值10亿美元或以上的独角兽数量增加了69%至659家；金融科技公司获得的风投融资达到1320亿美元，占当年风投总额21%，成为最热门的风投交易类型。
【主要股东增减持】
1月11日，朱雀基金管理有限公司增持中集安瑞科(03899)134.8万股，每股作价11.09港元，总金额约为1494.93万港元。增持后最新持股数目约为1.22亿股，最新持股比例为6.04%。
1月11日，执行董事兼CEO陈智胜增持药明生物(02269)20.2万股，每股作价88.2631港元，总金额约为1782.91万港元。增持后最新持股数目约为1.19亿股，最新持股比例为2.80%。
1月11日，美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)47.58万股，每股作价161.8130港元，总金额约为7699.06万港元。增持后最新持股数目约为3054.47万股，最新持股比例为23.02%。
1月12日，董事会主席陈宇红增持中国软件国际(00354)60万股，每股作价8.32港元，总金额为499.2万港元。增持后最新持股数目约为3.8亿股，最新持股比例为12.37%。
【大行评级】
花旗：予中国联塑(02128)“买入”评级 目标价微降至18.8港元
里昂：维持新世界发展(00017)“买入”评级 目标价降9%至40.6港元
麦格理：首予小鹏汽车-W(09868)“跑赢大市”评级 目标价221港元
大摩：予中信证券(06030)“增持”评级 目标价24.26港元
野村：维持泰格医药(03347)“买入”评级 目标价141.67港元
【交易闹铃】
定价日：德盈控股(02250)
上市日：金力永磁(06680)
业绩公布：ITP HOLDINGS(08446)、东骏控股(08383)、高门集团(08412)、千盛集团控股(08475)
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