127066科利转债的申购时间是7月8日。一般情况下,上市时间约为申购后一个月,因此在大秦发行债券的上市时间应为8月8日。接下来,我们来分析一下127066科利转债什么时候上市交易,价值分析的相关内容。
在市场上,不断上涨的可转换债券的一般溢价并不高,甚至可转换债券和电脑上的可转换债券都有较高的折扣,因此可转换债券投资者普遍谨慎。
7月6日,【科达利(002850)、股吧】发布公告,拟于2022年7月8日通过网上发行可转债,募集资金总额不超过15.34亿元,其中6亿元拟用于新能源动力电池精密结构件项目,项目投资总额9.8亿元; 7亿元拟用于新能源汽车锂电池精密结构件项目(二期),项目总额10亿元; 2.34 亿元拟用于补充流动资金。
科利转债发行方式为优先配售和上网定价,债项和主体评级AA.发行规模为15.34亿元,初始转股价格为159.35元,参考7月5日正股收盘价格159.5元,转债平价100.09元,参考同期限同评级中债企业债到期收益率(7月5日)为4.11%,到期赎回价110元,计算纯债价值为90.76元。综合来看,债券发行规模较高,流动性较好,评级尚可,债底保护性较好。博弈条款中规中矩,下修条款(“15/30, 85%” )、赎回条款(“15/30, 130%” )和回售条款(“30/30, 70%” )均正常。
转债首日目标价124-129 元,建议积极申购。截止至2022年7月5日,科利转债平价在100.09 元,科利转债估值参考可比转债华翔转债(评级AA-,存续债余额8.0亿元,平价123.14,转债价格148.42,转股溢价率20.53%),银轮转债( 评级AA,存续债余额7.0亿元,平价107.48,转债价格140, 转股溢价率32.51%),科利转债.上市首日转股溢价率水平应该在[24%, 29%]区间,转债首日上市目标价在124-129元附近。
我们判断,1.债券发行规模校高,流动性较好,评级尚可,债底保护性较好。机构入库不难,一级参与无异议; 2、 公司在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领城增长迅猛,具备突出的研发技术实力,并巳形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位,2022 年全年公司国内外产能陆续落地投产并爬坡,全年产值快速增长,同时公司布局电池结构件,已进入核心供应链,将为公司业绩带来新增量.
深圳市科达利实业股份有限公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。公司经过二十余年的发展,成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。
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