(资料图片)
，9月28日，水发燃气(603318.SH)在半年度业绩说明会上指出，上半年实现营收增长主要是LNG业务及2022年3月新纳入合并报表范围的通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰增加所致。公司LNG供应商为中石化华北油气分公司，业务整体定位为前三年以规模和营收为主，后两年为重要利润来源。对于本次重大资产重组，公司拟通过发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权，完成后水发燃气将持有鄂尔多斯水发100%股权，鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司。
上半年，由于LNG业务及2022年3月新纳入合并报表范围的通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰增加，公司实现营收15.78亿元，同比上升88.46%;归母净利润3258.85万元，同比上升11.96%。公司从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局，形成纵向协同的一体化发展格局。城市燃气业务定位为公司重要的收入和利润来源;LNG业务整体定位为前三年以规模和营收为主，后两年成长为重要利润来源;分布式能源业务定位为“清洁低碳”，是公司未来重要的收入和利润来源。
公司LNG业务供应商为中石化华北油气分公司，气源为中石化东胜气田。公司LNG业务运营主体鄂尔多斯水发与中石化建立了长期稳定的密切合作关系，双方按年签署《天然气销售合同》获得稳定管道气源。近期，公司新上的CNG减压站技改项目，通过收集周边边缘气井的压缩天然气进行液化加工，可以对公司气源作有效补充同时降低原料气成本。
据公司董事长尚智勇介绍，本次重大资产重组包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份的方式购买水发控股持有的鄂尔多斯水发40.21%股权;同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金总额不超过1.1亿元，募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后将用于偿还有息负债。本次交易双方经山东省国资委核准的评估价值为定价依据，并经友好协商确定鄂尔多斯水发40.21%股权的交易对价为4.576896亿元。
公司重大资产重组完成后将提高公司对标的公司持股比例，加强了上市公司对标的公司的管理，水发燃气将持有鄂尔多斯水发100%股权，鄂尔多斯水发成为上市公司的全资子公司。发行对象水发控股承诺在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次股份发行价格，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次股份发行价格，则水发控股通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。
有投资者问及公司重大资产重组是否有业绩补偿承诺，公司财务总监闫凤蕾表示，水发控股承诺，如本次发行股份购买资产于2022年内实施完毕，则标的公司在2022年度、2023年度和2024年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2461.11万元、2478.48万元及3304.71万元，业绩承诺期内合计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于8244.29万元。
对于公司参与胜动集团的破产重整，总经理兼董事会秘书李启明回应，公司对其业务发展方向重新进行了定位。未来胜动集团有四个主要业务发展方向，分别是燃气发电机组研发生产制造、高端石油装备研发生产制造、煤矿瓦斯及工业尾气发电投资、油田钻井动力服务。上半年胜动集团生产经营全面重启，已实现5台机组启运出口，为非洲加蓬共和国油区油田伴生气发电加热除蜡的工艺升级提供方案，对原有的发电项目进行技术改造并新增若干发电项目。
水发集团入主公司后持续推进企业经营改革，明确“3+1”战略目标，聚焦天然气行业，围绕天然气应用领域，通过对外投资、内生增长等方式谋求全产业链布局。截至2022年6月末，公司完成收购的通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰、淄博绿周、高密豪佳等项目对公司整体盈利能力起到了积极作用。未来，公司将发挥水发国企品牌和上市公司平台双重优势，以天然气终端利用为重点进行天然气全产业链布局，实施以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主导业务，以技术服务、科技创新、设备制造为主的科技支撑平台的“3+1”战略。
标签：
