英伟达产业链概念股集体大涨。
字节跳动向英伟达订购
超10亿美元GPU
【资料图】
据《晚点 LatePost》报道，今年春节后，拥有云计算业务的中国各互联网大公司都向英伟达下了大单，其中字节今年向英伟达订购了超过10亿美元的 GPU，还有另一家大公司的订单也至少超过10亿元人民币。
一位接近英伟达的人士称，字节跳动目前已经到货和没到货的A100与H800加速卡总计有10万块。其中H800今年3月才开始投产。据晚点透露，仅字节跳动一家公司今年的订单已接近英伟达去年在中国销售的商用GPU总和。
英伟达股价上个交易日收涨3.9%，报410.22美元，市值为1.01万亿美元，再度突破万亿美元大关。尽管在AI热潮的推动下，英伟达股价今年以来已经大涨180%，但美国银行仍将其视为“首选股”，并认为该股还有更大上涨空间。
美银对英伟达股票的评级为“买入”，并将对该股的目标价设定在500美元，较当前水平高出逾20%。美银称英伟达是“人工智能淘金热中的领头羊”，因为该公司控制着高性能GPU芯片市场，而这些芯片对ChatGPT和Bard等生成式AI聊天机器人非常重要。
多家A股公司回应与英伟达合作关系
A股市场方面，英伟达概念股持续多日延续强势，“A股朋友圈”狂欢，多家A股相关公司通过投资者互动平台回应与英伟达的合作关系。
博杰股份表示，公司与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题。
移远通信表示，公司5G模组与英伟达JetsonAGXOrin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。
安联锐视表示英伟达将要发布Jetson AGX Orin平台，公司的边缘计算产品是否可以和其联调。
诚迈科技与英伟达签订了合作协议，成为其生态系统软件合作伙伴，联合成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉解决方案。
中电港的分销产品包括存储芯片，公司设计链服务开发的毫米波模块可用于通信雷达等多个领域。公司是英伟达、AMD的授权分销商之一。
机构预测13股业绩有望高增长
证券时报·数据宝统计，截至6月13日，英伟达产业链指数今年来累计涨幅66.78%。44只成份股中鸿博股份大涨4.66倍；中际旭创上涨3.51倍、天孚通信涨超2.61倍；中科曙光、工业富联、游族网络、浪潮信息等9股股价翻倍。
机构调研方面，今年以来14股获百家及以上机构的密集调研，天孚通信、德赛西威、中科创达分别以621家、583家、550家排名前三。
中际旭创近日接受机构调研时表示，今年来自传统云业务的光模块需求有所放缓。但来自AI方面的800G需求正在快速增长，全行业需求比年初预计的需求至少翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，并将在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。
机构评级方面，根据3家以上机构一致预测，今年净利润增速超30%的个股有13只。千方科技预测扭亏为盈，虹软科技、均胜电子和林微纳3股有望净利润翻倍。
一季度千方科技业绩触底回升，实现营业收入15.68亿元，同比增长19.5%；实现归母净利润1.58亿元，同比增长161.58%。截至2022年底，公司已推出200余个预训练模型，应用于交通、车站、园区、矿山等多个场景。
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