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据人民日报消息，日前从2023世界机器人大会上获悉：2022年我国工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人392台。据介绍，近年来我国机器人产业规模持续壮大，2022年机器人产业营业收入超1700亿元，保持两位数增长，工业、服务、特种机器人产量快速增长；品牌实力不断增强，机器人领域专精特新“小巨人”企业达273家，10家机器人企业成长为制造业单项冠军；市场应用加速拓展，服务和特种机器人在物流、医疗、建筑等领域实现规模化应用。
开源证券指出，工业机器人赛道增长逻辑可归纳为四方面：（a）政策：目前我国人口红利减弱，政策支持制造业转型，促进工业机器人高端化，智能化发展；明确国产替代路线和目标。（b）技术：AI主导智能、云计算主导“外脑”发展与共享、AR/VR主导交互，目的是让工业机器人实现更高的智能化、网络化和交互性。（c）劳动力：我国制造业就业人员平均工资进口设备的成本与一年用工成本基本相同，工业机器人的平均使用寿命是8-10年，并且机器人能在各种环境下（包括有毒、恶劣的工作环境）实现稳定、高效的生产。（d）下游需求：新能源汽车与光伏产业的高景气度或成为国内工业机器人需求增长的主引擎。
东吴证券认为，在AI大模型趋势下，工程师可通过大模型自动生成代码指令完成机器人功能的开发与调试，用日常对话的方式来指挥机器人。在工业领域内，机器人能够与人类直接对话，加速应用实现及潜在应用领域渗透率飞跃，是未来十年最重要的机会之一。工业机器人产业链中优选强阿尔法，主要有三个思路：（1）上下游全产业链布局，应对可能到来的行业格局分化；（2）国产化率低、壁垒较高的环节：大六轴、汽车3C、焊接；（3）规模持续扩大，有望迎来盈利能力上行。根据以上条件，我们筛选出7家机器人产业链核心标的进行梳理，分别为发那科、埃斯顿、汇川技术、新松机器人、埃夫特、华中数控、凯尔达。
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