，近期新能源利好不断，今日盘后交通运输部等四部门发布利好政策文件，其中提出，有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。该文件强调积极发展新能源和清洁能源运输工具，涉及纯电动、氢燃料电池、甲醇、氢、氨等新型动力船舶、液化天然气动力船舶、铁路电气化、高速公路服务区快充网络建设、鼓励开展换电模式应用等诸多领域。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。相关标的：冰轮环境(000811.SZ)、亿华通(688339.SH)、潍柴动力(000338.SZ)、贵研铂业(600459.SH)。
3月23日，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》。规划提出，加快推进质子交换膜燃料电池技术创新，开发关键材料，提高主要性能指标和批量化生产能力，持续提升燃料电池可靠性、稳定性、耐久性。支持新型燃料电池等技术发展。到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。
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而6月3日，乘联会秘书长崔东树通过其个人微信公众号发文称，2022年1-4月氢燃料电池车销量463台，呈现相对低迷的态势，氢燃料车仍然出现同比负增长3%的情况。
据沙利文数据，预计2021-2025年燃料电池电堆新增市场需求的CAGR为87%，预计到2025年和2030年，燃料电池电堆新增市场分别为75、238亿元。
中信证券预计燃料电池车2022年新增量有望达到8000～10000辆的水平，其中氢能重卡无论是在补贴金额还是在应用场景上都有明显的推广优势。
东吴证券分析，交通领域是氢能需求的主要增量来源，也是实现氢能向其他领域大规模拓展的突破口，氢燃料电池汽车是现阶段实现氢能在交通领域推广和应用的切入点和关键点，氢能联盟预计2050年氢能在交通运输领域的应用为2458万吨，占比氢能源需求41%。
财通证券表示，燃料电池可以广泛应用于交通、建筑、工业以及电网储能等领域，而燃料电池在汽车领域的应用最为关键，将在中长期大幅推进碳达峰、碳中和的达成。燃料电池产业补贴总额规模迎来大幅提升，示范城市积分、金额补贴，参照现有补贴城市范围，国家总补贴金额每年超40亿，产业规模也将大幅提升，推动整个产业链向万辆级规模迈进。
天风证券称，氢能及燃料电池产业链上游氢能源行业符合我国能源转型需求，下游新能源汽车市场规模增长迅速，产业链上下游均为有良好前景的蓝海市场。在双碳的大背景下，氢能及燃料电池产业链的未来发展潜力大。根据发展规划测算，2020-2035年，氢燃料电池汽车的保有量的增长空间有望达十年百倍。
氢燃料电池概念股：
冰轮环境(000811.SZ)：冷链压缩机龙头，积极布局CCUS及氢能产业带来业绩增长新动能。
亿华通(688339.SH)：氢燃料电池电堆龙头。
潍柴动力(000338.SZ)：通过战略投资巴拉德布局氢燃料电池行业。
贵研铂业(600459.SH)：膜电极催化剂铂基氢燃料电池(FCEV)技术获得重大突破。
