俄罗斯债务违约或成“无解困局”?“美国可能要没收央行资产”

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俄罗斯探寻偿付途径,美国堵隔还款渠道。这种“你想还,我不让你还”往复循环下去,迫近的俄罗斯债务违约可能成为史上最难解问题之一,甚至可能导致美国永久性地冻结俄罗斯央行资产。

在俄乌纷争持续,西方制裁加码的情况下,俄罗斯债务违约风险急剧上升,面临着自1918年以来的首次外债违约。

先来回顾下近一个月以来美俄之间“你躲我追”的游戏,美国冻结俄罗斯海外资产后,俄罗斯巧妙地通过被冻结的海外外汇账户偿还美元债务;美国发现这一漏洞后,财政部禁止俄政府通过美国银行账户偿还美元债务。

本月早些时候,俄罗斯以卢布支付6.5亿美元按规定应以美元付款的欧洲债券本金和债息,美国财政部拒绝给予代理行制裁豁免。同时国际信用评级标准普尔、穆迪表示,若自4月4日之后的30天宽限期内持债人未收到汇款,就构成违约。

现在人们开始考虑下一步:持债人如何才能追回借款。据媒体报道,牛津经济学院新兴市场首席经济学家Tatiana Orlova表示,投资者面临着一条“漫长且艰难”的法律之路。她在周四发给客户的一份报告中写道:

俄罗斯的债务危机将是历史上最难解决的危机之一,因为违约的根源在于政治而非金融。

关键问题之一是俄罗斯和西方之间的政治和金融关系已经完全破裂,这使得通常的违约程序——即持债人和政府进行谈判并敲定交易,似乎不太可能发生。

关键问题之二是乌克兰可能会在国际法院向俄罗斯提出索赔,要求其支付国家重建的费用。在这种情况下,投资者将不得不权衡是否与乌克兰政府“争夺”俄罗斯资产。

今年早些时候,美国总统拜登下令冻结了阿富汗中央银行一半(近95亿美元)的资产作为对911事件受害者的补偿和为该国提供人道主义援助,并在试图阻止塔利班通过任何方式从美国获取资金。

相似的,美国最终可能会从俄罗斯央行的外汇储备中攫取资金,换句话说,冻结的资金归美方所有。Orlova指出:

美国政府可能会找到一个更强有力的道德理由,将俄罗斯外汇储备中以美元计价的部分转移给乌克兰和债券持有人。

目前,西方国家政府已经冻结了俄罗斯6000亿美元储备的大部分。

俄罗斯财政部长西卢亚诺夫此前表示,政府已通过卢布支付来履行其义务,西方政府正在迫使俄罗斯违约,并警告要采取法律行动。

不仅仅是俄罗斯主权债务的持有者可能需要诉诸法庭才能拿回资金。Orlova在报告中还指出:

鉴于美国采取强硬立场,禁止美国银行处理付款,俄罗斯企业债务“雪崩式”违约可能会袭来!

上周,俄罗斯铁路公司(Russian Railways JSC)因制裁未能支付一笔利息后,被信用衍生品决定委员会(CDS委员会)裁定为信用违约,这也是自俄罗斯受到金融制裁以来的首次违约。

据摩根大通称,自2月冲突爆发之初,俄罗斯企业约有980亿美元的债券未偿付,其中213亿美元由外国投资者持有。

本文编选自“华尔街见闻”,作者:赵颖;编辑:楚芸玮。

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